
好意思股周二开盘后,以向苹果公司供应面板玻璃知名的康宁(Corning)涨超10%,续创近25年以来的新高。音信面上,公司与科技巨头Meta缔结数据中心光纤电缆供应左券,金额最高可达60亿好意思元。
公告中写说念,凭证左券,康宁将向Meta供应其最新的光纤、电缆及互联贬责有打算。为援救此项配合,康宁也将对其北卡罗来纳州工场进行“紧要产能膨胀”,Meta将成为该厂的主要客户。
Meta刻下在建的两大数据中心永诀是位于俄亥俄州的普罗米修斯1吉瓦站点和位于路易斯安那州的海伯利恩5吉瓦站点。凭证新左券,两者齐将选拔康宁的光纤电缆。
据康宁公司董事长兼首席施行官温德尔·威克斯(Wendell Weeks)走漏,扩建技俩完工后北卡工场将成为“全国上最大的光纤电缆工场”,以满足Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI等科技公司日益增长的需求。
威克斯也暗示,真实通盘客户齐回电琢磨“如何能拿更多的货”,并暗示超大范畴云功绩商将在来岁成为公司最大的客户。
据康宁财报自大,公司昨年三季度光通讯业务营收跃升33%至16.52亿好意思元,而举座销售额增长14%至42.72亿好意思元。康宁也在财报中暗示,三季度光通讯业务的企业端销售同比增长58%,主要收获于康宁新一代AI居品的抓续苍劲需求。凭证日程,康宁将在周三盘后发布最新财报。
康宁光纤业务认真东说念主迈克·奥戴(Mike ODay)也强调,满足需求是公司刻下主要面对的挑战,光是Meta位于路易斯安那州的数据中心就需要800万英里的光纤。
公司刻下也仍是将眼神投向功绩器里面的展业空间。威克斯指出,固然刻下铜缆在功绩器里面芯片互联中仍占主导地位,但当每个机架内的处理器数目攀升至数百个时,向光纤的升沉将“大势所趋”。他强调,在如斯范畴的鸠合结,光纤“变得愈加经济实惠,能效也权贵提高”。
独特真理的是,威克斯走漏,公司早在5年前就针对数据中心研发新式居品,比ChatGPT公开亮相还要早。背后的机会源于他与别称未走漏姓名的“东说念主工智能领军东说念主物”的对话。
威克斯回忆称,对方其时就断言会需要无数的算力,并讲解了大模子的范畴化法例(Scaling Law)是怎样一趟事。
互联网泡沫的亲历者
固然近十几年来,康宁更多是以“苹果供应商”的形象出刻下股民眼前,但这家有着175年历史的玻璃制造商,雷同亦然光通讯行业的始祖。
1970年,在华侨科学家高锟发表论文预言“光纤通讯”将出现4年后,康宁公司拉出了全国上第一根衰减值达到实用水平的光纤。
到了90年代互联网鼎沸时间,基于通讯需求暴增的预期,康宁的股价在1997年头至2000年9月毛糙翻了9倍,随后在商场崩盘中跌掉了90%的市值。正因如斯,资格往时一年的翻倍行情后,康宁距离历史新高还差临门一脚。
在谈及AI投资可能出现放缓的风险时,威克斯暗示光纤需求的平均每年增长7%,是以公司的居品“会找到好行止”。此外,公司居品线中也有一些更为谨慎、现款流较高的业务。
摩根士丹利跟踪收集拓荒的分析师Meta Marshall也暗示,光纤需求可能存在波动,但康宁很有可能梗概交接。Marshall暗示:“商场仍会需要电视、手机、汽车、汽车玻璃以及装药的小瓶子。”
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