
受开年以来AI答应升温带动,当天港股算力硬件主见再度走强。
收尾发稿,长飞光纤光缆(06869.HK)涨超13%,市值破裂千亿港元。壁仞科技(06082.HK)、英诺赛科(02577.HK)双双涨逾9%,中芯海外(00981.HK)等芯片股也显然上扬。

短线而言,春节时候智谱等AI产业链公司风头正盛,阿里、腾讯等大厂AI利用的限制化落地。但同期,算力瓶颈问题也再度突显。
智谱2月16日发布音讯,由于寰球界限内对GLM-5的需求激增,并发走访量破裂了既有狡计的上限,导致就业出现列队、反映蔓延及卡顿时局,影响到部分用户的体验。
国盛证券则指出,当今字节、阿里的破裂聚焦于AI利用端的限制化落地,国内AI利用从“技能研发”迈向“限制化落地”,落地背后是对AI算力资源的刚性需求,或为国内AI算力行业注入强盛动能,带来结构性机遇。
值得一提的是,节前Seedance2.0火爆出圈一度成为港股AI行情的催化剂。但据IDC测算其多镜头、高远离率视频生成,单条视频的算力滥用较闲居视频生成模子晋升3-5倍。
另一方面,近日SK海力士向高盛夸耀了存储市集的最新动态,也再度开释了算力供应链供需垂死的信号。公司夸耀当今DRAM及NAND库存仅剩约4周,且莫得任何客户能充足称心需求。
概述来看,在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下,存储芯片正全面参加“卖方市集”,这一时局标明算力硬件等基础表率已经是AI阶段性发展的中枢。
而量度后市,英伟达CEO黄仁勋近日在剿袭采访时还夸耀,本年GTC大会将发布“宇宙前所未见”的产物。跟着3月15日大会主题演讲的周边,也或握续催热算力意见后续行情。

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